本片讲述了猫妖青青化为人形和姐妹小月、小新在湖边嬉戏,妖精离落横空出现,为夺猫妖内丹大打出手,离落落荒而逃。清风道长本与猫后有一段情缘,可是人鬼殊途,终究分道扬镳,为锻炼傻里傻气的徒弟包宝宝,派他前去收复猫妖却被青青整的鼻青脸肿,清风道长大怒。包宝宝为洗心中之愤,又独自上山寻找青青,青青无奈只好现身和包宝宝决战,不料又被青青修理一番,生无可恋,此时离落出现,包宝宝又开始路见不平,还替青青挡了一掌,青青无奈,世上怎么能有如此蠢的人,遂把宝宝带回山里养伤,两人渐渐产生了感情……