老鼠雷索收养了一只小鹅叫丑丑,丑丑非常丑所以被每个人嘲笑、藐视,雷索带丑丑表演节目,更让丑丑挨嘲笑丑丑长大了,但是和以前一样丑,雷索带丑丑和丑丑的朋友杰西(一只鸭子)去游乐场大显身手,丑丑表演节目后大受打击,雷索也开始自责母老鼠菲利斯这时候飞了出来并绑架了丑丑,想以此跟雷索结婚,雷索跑到黑屋子里去救丑丑,却掉入了圈套。这时,丑丑变成了天鹅,把菲利斯的家属